销售线索管理作为真正的销售机会产生前将提供大量的真假不一的信息源，也是公司在客户群产生商机的最基础线索，在商业价值链中处于重要地位。

一、依次按顺序点击【销售】-【售前管理】-【销售线索】，进入<待跟进线索>页面。

二、点击【新增】，进入<新增销售线索>页面，输入【客户名称】、【联系人姓名】等相关信息。

三、点击【保存】，返回<待跟进线索>页面。

潜在客户，是指对某类产品（或服务）存在需求且具备购买能力的待开发客户，这类客户与企业存在着销售合作机会。经过企业及销售人员的努力，可以把潜在客户转变为现实客户。

一、依次按顺序点击【销售】-【售前管理】-【潜在客户】，进入<潜在客户（售前）>页面。

二、点击【新增】，进入<新增客户>页面，输入【名称】，【联系人】等相关信息。

三、点击【保存并返回】，返回<潜在客户（售前页面）>。

潜在商业机会，是指凡是有利于促进企业生产，有利于企业产品开发和市场开拓，能促进企业经济效益的提高，有利于企业摆脱困境等方面的信息、条件、事件等。

一、依次按顺序点击【销售】-【售前管理】-【销售商机】，进入<列表商机>页面。

二、点击【新增】，进入<新增商机>页面，点击选择【客户】。

三、点击【从产品档案中选取】，进入<产品>页面，勾选产品。

四、点击【选择】，返回<新增商机>页面，输入【数量】等相关信息。

五、点击【提交（不需审批）】，发回【查看商机】。

配合市场销售人员，提供非基础业务的评估报价。

一、依次按顺序点击【销售】-【售前管理】-【销售报价】，进入<列表销售报价（售前）>页面。

二、点击【新增】，进入<新增销售报价>。

三、点击【+】号，进入<新增销售订单类型>，输入【名称】。

四、点击【保存】，返回<新增销售报价>页面，选择【订单类型】，【客户】。

五、点击【批量加载产品】，进入<批量选择产品（销售报价）>页面，勾选【产品】。

六、点击【选择】，返回<新增销售报价>页面，输入【数量】价格等相关信息。

七、点击【保存并审核】，返回<查看销售报价>页面。

员工的所有工作动态，系统都会一一为你记录下来，出错有迹可循，轻松找到问题根源写跟进跟单过程出现问题是难免的，在系统上你可以通过写跟进的方式将重要信息记录下来， 告知相关的成员，再也不用担心信息不对称。

一、依次按顺序点击【销售】-【售前管理】-【销售报价】,进入<列表销售报价（售前）>页面。

二、点击对应销售报价的【跟单】，进入<新增销售跟单记录页面>，选择【结果】。

三、点击【保存】，返回<列表销售报价（售前）>页面。

四、双击对应销售报价。即可看到跟单记录。