客户档案是企业在与客户交往过程中所形成的客户资料、企业自行制作的客户信用分析报告，全面反映企业客户资信状况的综合性档案材料。建立合格的客户档案是企业信用管理的起点，属于企业信用管理的基础性工作。

一、依次按顺序点击【销售】-【销售管理】-【客户档案】，进入<客户（销售）>页面。

二、点击【新增】，进入<新增客户>页面，输入【名称】。

三、点击【保存并返回】，返回<客户（销售）>页面。

配合市场销售人员，提供非基础业务的评估报价。

一、依次按顺序点击【销售】-【销售管理】-【销售报价】进入销售报价页面。

二、点击【新增】，进入<新增销售报价>页面，选择【订单类型】，【客户】。

三、点击【批量加载产品】，进入<批量选择产品>页面，勾选产品。

四、点击【选择】，返回<新增销售报价>页面，并输入相关信息。

五、点击【保存并审核】,返回<查看销售报价>页面。

记录销售订单业务单据或导入其它来源的销售订单业务单据，客户接受报价后可按照以下顺序进行新增销售订单。

一、依次按顺序点击【销售】-【销售管理】-【销售报价】，进入<销售报价>页面。

二、双击对应销售订单，进入<查看销售报价>页面。

三、点击【客户接受】，进入<查看销售报价>页面。

四、点击【新增订单】，进入<新增销售订单>页面，输入【数量】。

五、点击【保存并审核】，返回<查看销售订单>页面。

发货通知一般是由销售人员根据销售执行情况，向库管人员发出的。发货通知不是必须的，如果销售过程比较简单，可以省略发货通知这一步骤。

一、依次按顺序点击【销售】-【销售管理】-【销售订单】，进入<列表销售订单（查询）>页面。

二、双击对应销售订单，进入<查看销售订单>页面。

三、鼠标移至图标处，点击【发货通知】，进入<新增销售发货通知>页面，选择【仓库】，【生产车间】。

四、点击【保存并审核】，返回<查看业务开单>页面。

仓库部门根据销售订单作出库处理。销售出库时，根据系统参数，可以进行负库存预警或控制；同时，出库环节也可以进行信用及价格管控。

一、依次按顺序点击【仓储】-【仓库桌面】-【开单明细】。

二、进入到<列表业务开单明细>页面。

三、点击【出库】，进入<新增销售出库>页面。

四、点击【选择开单明细】，进入<业务开单明细>页面，勾选【业务开单明细】。

五、点击【选择】，返回<新增销售出库>页面。

六、点击【存稿】，进入<查看出库单>页面。

七、点击【装填批号】，返回<查看出库单>页面。

八、点击【过账】，返回<查看出库单>页面。

退货通知单是处理由于质量不合格、价格不正确等因素，或与销售订单或合同的相关条款不相符等原因，销货单位需将销售货物退回的业务通知单据。该单据通过各项审核后，再进行退货业务，完成退货流程。

一、依次按顺序点击【销售】-【销售管理】-【销售订单】，进入<列表销售订单（查询）>页面。

二、双击对应销售订单，进入<查看销售订单>页面。

三、鼠标移至图标处，点击【退货通知】，进入<新增退货发货通知>页面，选择【仓库】，【生产车间】，并填写【数量】等相关信息。

四、点击【保存并审核】，返回<查看业务开单>页面。

记录销售退换单业务单据或导入其他来源的销售退换单业务 单据。在销售退换单界面，可以查看、搜索、导入、取消销售退换单。

一、依次按顺序点击【仓储】-【仓库桌面】-【开单明细】。

二、进入到<列表业务开单明细>页面。

三、点击【入库】，进入<新增销售退货>页面。

四、点击【选择开单明细】页面，进入<开单明细>页面，勾选对应开单明细页面。

五、点击【选择】，返回<新增销售退货>页面。

六、点击【存稿】，进入<查看销售退货>页面。

七、点击【装填批号】，返回<查看销售退货>页面。

七、点击【过账】，返回<查看销售退货>页面。

本模块根据用户设置的查询条件统计出与他们有关的内部往来或关联交易对账情况，并可以对统计结果中的往来单位的内部往来或关联交易进行追查，还可以由该功能对这个往来单位的内部往来交易或关联交易的记账信息进行对账处理。

一、依次按顺序点击【销售】-【单据查询】-【客户对账单】，进入<列表客户对账单>页面。

二、点击【新增】，进入<新增对账单（第一步）>，选择【往来单位】。

三、点击【下一步】，进入<新增对账单（第二步）>。

四、点击【提交对账】，进入<列表客户对账单>页面。

根据销售订单的收款计划，安排收款。

一、依次按顺序点击【销售】-【销售管理】-【销售订单】，进入<列表销售订单（查询）>页面。

二、双击对应销售订单，进入<查看销售订单>页面。

三、点击【登记收款】，进入<新增收款>页面，选择【资金账户】。

四、点击【保存】，返回<查看销售订单>页面。

销售退款申请单不涉及商品库存量变动，只有转为销售退货单并“退货”后，才会使相应的商品库存发生变化。

一、依次按顺序点击【销售】-【销售管理】-【销售订单】，进入<列表销售订单（查询）>页面。

二、双击对应销售订单，进入<查看销售订单>页面。

三、点击【退款申请】，进入<新增销售退款申请>页面。

四、点击【保存并审核】，返回<查看销售退款申请>页面。

与付款业务对应，处理付款业务所发生的退款，包括采购业务付款的退款或者其他业务付款的退款。

一、依次按顺序点击【财务】-【财务桌面】-【付款申请】。

二、进入<列表付款申请页面>。

三、双击对应付款申请，进入<查看销售退款申请>页面。

四、点击【付款】，进入<新增付款>页面，选择【资金账户】。

五、点击【保存】，进入<查看销售退款申请>页面。

该功能可在销售订单上选择销售渠道，使得销售订单标识销售渠道来源，在该页面可对销售渠道进行增删改查。

一、依次按顺序点击【销售】-【销售设置】-【销售渠道】，进入<列表销售渠道>页面。

二、点击【新增】，进入<新增销售渠道>页面，输入【名称】。

三、点击【保存】，返回<列表销售渠道>页面。

新增开票申请，相关的抬头要注意，写明发票涉及的事项、时间、开票单位这些信息，这些属于发票的抬头信息，一定要填写正确。

一、依次按顺序点击【销售】-【销售管理】-【销售订单】，进入<列表销售订单（查询）>页面。

二、双击对应销售订单，进入<查看销售订单>。

三、鼠标移至图标，点击【开票申请】，进入<新增开票申请>页面。

四、点击【选择合同明细】，进入<开票申请选择明细（开票申请）>页面，勾选合同明细。

五、点击【选择】，返回<新增开票申请>页面。

六、点击【保存并审核】，进入<查看开票申请>页面。

七、点击【审核】，返回<查看开票申请>页面。

财务审核相关人员的发票申请，也可自行新增销项发票。

一、依次按顺序点击【财务】-【发票管理】-【开票申请】，进入<列表开票申请>页面。

二、双击对应开票申请，进入<查看开票申请>页面。 

三、点击【开票】，进入<开票>页面，输入【发票号码】。

四、点击【保存】，返回<查看发票>页面。

展示[销售出库单]订单明细，主要用于查询，不能进行任何编辑修改等操作，支持导出。

一、依次按顺序点击【销售】-【销售管理】-【订单明细】，进入<列表销售订单明细>页面。

可对原有的销售订单进行增加补充订单。

一、依次按顺序点击【销售】-【销售管理】-【销售订单】，进入<列表销售订单（查询）>页面。

二、双击对应订单，进入<查看销售订单>页面。

三、鼠标移至图标，点击【新增补充订单】，进入<新增销售订单>页面。

四、点击【从产品档案中选取】，进入<批量选择产品（销售订单）>页面，勾选产品。

五、点击【选择】，返回<新增销售订单>页面，输入【数量】。

六、点击【保存并审核】，返回<查看销售订单>页面。